89조 4천억 원. SK하이닉스는 76% 영업이익률. 두 회사 모두 역사상 최대 실적을 찍었는데, 같은 날 삼성전자는 5.68%, SK하이닉스는 9.81% 빠졌습니다. 25년 동안 장을 봐왔지만 이렇게 실적과 주가가 정면으로 반대로 가는 국면은 저도 처음 겪습니다.💰 2분기 실적판, 89조 vs 60조 영업이익의 의미삼성전자는 2분기 매출 171조 원, 영업이익 89조 4천억 원의 잠정실적을 발표했습니다. 직전 분기 대비 영업이익이 56.21% 늘었고, 지난해 같은 기간과 비교하면 무려 1810.26% 급증했습니다. 영업이익률은 약 52%까지 올라왔는데, 영업이익률이란 매출에서 실제로 남긴 이익의 비율을 뜻합니다. 즉 100원을 팔면 52원이 순수하게 이익으로 남는다는 의미입니다. SK하이닉스는 매출 ..

3억 달러. 김재철 AI대학원 한 곳에 5년간 꽂히는 돈입니다. 엔비디아가 삼성, SK, 네이버, 현대차를 거쳐 이번엔 대학 연구소까지 손을 뻗었습니다. 회로 설계 엔지니어로 30년 가까이 반도체와 씨름해 온 제 눈에는 이게 단순한 산학협력 뉴스로 안 보입니다. GPU 공급망 전체가 한국을 향해 움직이고 있다는 신호로 읽힙니다.🏛️ KAIST엔비디아 AI공동연구소, 김재철AI대학원에 설립KAIST와 엔비디아가 7월 24일 '엔비디아-KAIST AI 공동연구소' 설립을 공식 발표했습니다. 장소는 김재철 AI대학원이고, 목표는 한국어와 국내 산업에 특화된 에이전틱 AI 모델 개발입니다. 여기서 에이전틱 AI(Agentic AI)란 단순히 질문에 답만 하는 챗봇이 아니라, 스스로 상황을 판단하고 다음 행동을..

생성형 인공지능 시장이 임계점을 넘어서면서 전 세계 데이터센터의 하드웨어 구조가 통째로 바뀌고 있습니다. 과거의 연산 방식으로는 기하급수적으로 늘어나는 대규모 언어 모델의 매개변수를 감당할 수 없기 때문입니다. 이 과정에서 병목 현상을 해결할 전용 메모리의 확보 여부가 글로벌 빅테크 기업들의 생존 조건을 결정짓는 핵심 지표로 부상했습니다. 엔비디아를 필두로 한 빅테크 연합군이 국내 핵심 공급망에 수조 원 규모의 선급금을 넘기며 라인을 선점하려는 이유도 여기에 있습니다.제가 직접 국내 증시에서 두 거함의 지분을 포트폴리오에 담고 2년 넘게 추적해 보니, 메모리 반도체는 더 이상 단순한 경기 순환형 소모품이 아니라는 사실을 뼈저리게 체감합니다. 과거에는 PC나 스마트폰 보급률에 따라 조 단위 흑자와 적자를 ..